【实战传真】热点追踪:工程机械迎来涨价潮,关注受益板块

摘要: 今日策略

今日策略

◇【大盘性质】 ——整固行情

◇热点板块——科技股、绩优中小创、MSCI 概念股、大金融等。

★热点追踪:◇化工方面:乙二醇价格突破前高行业景气度明显回升。今年以来乙二醇市场爆发新的活力。目前电子盘价格已经突破2017 年9 月份以来的高点。而现货市场亦受提振,最高成交8000 元/吨,较月初涨幅达4.2%,且仍 有进一步攀高的趋势。东华科技承担了国内在建乙二醇装置80%以上的产能。华鲁恒升已建成年产5 万吨乙二醇项目,二期50 万吨项目预计今年一季度投产。

◇机械板块:工程机械有望现涨价潮、行业全年高增长可期。上游钢铁价格明显上涨,工程机械设备将掀起一轮“涨价潮”。2018 年工程机械行业高增长的原因有两个:一是湖南、黑龙江、江西等地推出各类PPP 项目,总投资高达万亿;二是环保风暴倒逼,迫使大量排放指标不过关的挖掘机提前“退役”,下游只能选

择正规厂家生产的挖掘机。2018 年挖掘机市场有望量价齐涨,预计1 月销量增速或达200%,全年增速将达到20%至30%。受益股如三一重工、徐工科技、中联重科等。

◇医药板块:卫计委要求充分发挥中医药特色优势做好流感预防救治。2017 年入冬以来,我国流感活动水平上升较快,且仍处于上升态势。以岭药业主打产品连花清瘟胶囊被列入卫计委《流行性感冒诊断与治疗指南》推荐用药。“中药连花清瘟治疗流行性感冒研究”获国家科技进步二等奖,是我国唯一获此殊荣的治感冒抗流感中成药。长生生物旗下有流感疫苗产品。公司预计4 价流感疫苗今年年底能拿到生产批件,明年将上市销售。

相较于目前市场上普遍的3 价流感疫苗,可以提供针对更多类型病毒的防护。

◇阿里科技:香港特首欢迎阿里回港股上市、马云称会认真考虑。阿里2007 年曾在香港挂牌上市,但2012 年私有化。2014 年9 月19 日又选择在美国上市。目前市值接近5000 亿美元。阿里“回归”香港。最大可能是旗下业务,如蚂蚁金服香港上市。A 股市场蚂蚁金服概念股有健康元、张江高科等。◇通讯板块:中移动光缆集采结果公布、龙头企业获更大蛋糕。光纤光缆的需求周期与电信运营商的资本开支周期基本吻合,随着5G 技术

升级即将到来,光纤光缆行业有望成为5G 投资高潮的第一受益者。亨通光电、中天科技作为具备光棒——光纤——光缆一体化生产能力的行业龙头,将在这一过程中受益。

◇新能源电池:盐湖提锂技术趋成熟、产品已供货国内电池龙头。中科院盐湖所及蓝科锂业等提锂代表企业认为,提锂技术“十年磨一剑”积累已久,近两年锂价飞涨促成了最后的冲刺。目前,青海盐湖提锂在技术、工艺、应用上皆基本不存在问题。青海经信委数据显示,总计13 万吨青海盐湖提锂产能在建,比亚迪、盐湖股份、科达洁能通过旗下公司大手笔投资。受益股如盐湖股份。

◇电子地图:四维图新将与英特尔和上汽新就自动驾驶和高清地图合作。英特尔公司首席执行官科再奇在CES2018 上宣布,英特尔将同上汽集团以及中国导航地图公司四维图新一起,在自动驾驶和高清地图领域展开合作。

◇买入计划:暂无。




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